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一个外汇投资老总的风控之道:风控意义在于更好的活着等风来

文/zx 2017-01-09 14:57:12 167 0

在我们接触的所有外汇投资人士之中,几乎所有人都非常看重风险控制在整个交易中的作用。此前两次采访都是EA团队,此次我们采访到上海某外汇投资公司的薛总,其业务相对来说更为全面,听他来聊聊风控在整个投资团队中的效果,以及他是如何做好风控的,对大家可能更有意义。


采访实录:


金汇:你所理解的风控在整个外汇交易中的作用是什么?


薛总:简单的来说,风控的作用是将我们交易员所从事的交易明显区别于50%概率的赌博,使每一比交易都从客观的角度出发。在我的投资公司中,可盈利的交易技术是公司的核心,而风控系统便是交易技术的核心。因为涉及核心技术,谈不上什么地位,当是比较神秘。我们只与交易员有合作,一般给他们制定和完善他们的交易系统并监督他们严格执行。


(小编感悟:公司的盈利是客户可以感知到的,风险控制是客户没法感知的,但正是这背后的力量,才能成就持续的盈利。因此投资者在考虑一家公司的产品的时候,一定不能被收益率等数据迷惑,更应该看该产品的风控系统是如何的,这是能保证持续盈利的关键,失去良好的风控,任何优秀的业绩,都只能是昙花一现。这是我这几次采访最深的体会)


金汇:如果在交易过程中,有其他部门对风控出现异议,怎么处理?


薛总:如果确实存在问题我们会听取各方建议,但是对于风控系统的构建和完善,我们还是会从专业的角度出发。


(小编感悟:内部组织互有分工,但有互相协助,是团队应有之义,在我们采访中,多数受访者表示,在风控过程中,必须以风控人员为主导)


金汇:你们总的风控目标是什么?


薛总:在最大程度上降低交易风险,保证资金安全。


(小编感悟:资金安全是任何一个投资者首先要关注的问题,但要持续做到这一点,尤其是在踩对市场节奏,盈利大幅飙升的时候,还能不能将风险控制至于首位,是考量该团队风控的最好机会)


金汇:你们风控的子目标有哪些?比如仓位、回撤、日交易量等


薛总:这个说细点有很多,一般会先和客户沟通允许的最大回撤,在由风控人员根据资金量在制定交易细节,当然我们有自己的数据分析。


(小编感悟:再和客户的沟通过程中,也是对客户进行风控教育的过程,这一点是多数投资团队需要注意的,因为如果没有客户的配合,风控是难以做好的。如果客户没有定力,很多投资团队可能也会丧失定力)


金汇:仓位控制在你们风控系统中的地位重要吗?


每个环节都重要,缺一不可。


金汇:人工交易风控和ea交易风控你们是分开的吗?各自是怎么做的?


薛总:是分开的,但目的一致,不同的是一些数据的制定和相关人员的安排,人工交易方面除了有风控系统还需要监督其执行,但EA的重点是前期的系统设计和交易测试,实际运用时也只是安排人员做消息面的分析,避免不可控行情出现,比如说一些黑天鹅事件。


(小编感悟:多数团队中,仍然实行的是人工交易和EA交易并行,有的以人工交易占主导,EA辅助,有的以EA为主导,人工辅助。无论采取何种形式,人工和EA必须各取所长,以风控最优化,而非收益最大化为标准)


金汇:很多投资者在交易过程中,可能更多的是看收益率,你怎么和他们谈风控的重要性?


薛总:有句话叫做活着等风来,风控的意义在于更好的活着等风来,而没有风控的交易无异于期待好运的赌博。风控很重要,但实际交易中,很多投资者又会忽视。


(小编感悟:在投资世界中,剩者为王。大家都知道,投资有“二八定律”,即20%的投资者赚钱,80%的投资者亏钱,在高杠杆的外汇交易市场,甚至是“一九定律”,因此在充满机遇的外汇市场上,只有活下来,才能捕捉机会,而且机会几乎天天有,没必要为了某一个机会,而让自己“葬身”汇海)


金汇:在这一块你对投资者有什么建议?


薛总:我其实并不想给他们什么建议,因为意义不大。在这个零和的交易市场,散户是没有办法和大机构的交易团队比拼的。唯一能做的是找专业的团队来做交易。


(小编感悟:很多投资者总是希望获得来自其他人的建议,但正如前面所说,真正能持续长期盈利的投资者非常罕见,因此投资者来到外汇市场,首要目标是活下去。有天赋有经验的投资者可以自己操作修行,没有天赋没有经验没有时间的投资者,最好的方式就是和市场上优秀的投资团队合作,用他人所长,为自己谋利)


薛先生投资公司管理的EA叫“马丁锁仓”该EA已经正常运营2年多的时间,以稳定持续盈利为目的,实现双收的局面。目前正向基金方面发展。


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标签: 外汇 中国