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【周评】美国大选大闹市场,众资产避险求安

文/Ferbryt 2016-11-05 16:55:06 0 0

如果把本周金融市场比作一个舞台,那么台上的阵容无疑是豪华的,有央行F4:澳、日、美、英4国央行的利率决议;有一月一度,人称“姨妈大魔王”的非农数据。


但是在4年一选的美国总统铁王座之争中,都显得太年轻。本周是美国大选决战前的最后一个星期,市场对大选的不确定性情绪已经主导了市场走势。


美股&美元&风险资产走低;避险资产&非美货币拉升。


【美国大选】


本届美国总统选举可谓情节曲折,峰回路转,但是它远远不满足于此。临近大选日一周时间,邮件炸弹再次被引爆。


【周评】美国大选大闹市场,众资产避险求安


10月28日,美国联邦调查局局长James Comey在一封致议员的信中称,将调查美国民主党总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件,以决定这些邮件是否包含秘密信息;同时公布了对前总统克林顿2001年特赦案调查结果。


11月2日,维基解密向公众曝光了美国司法部高级官员Peter Kadzik在2015年5月司法部就违反电邮使用规定的问题调查时任美国国务卿的希拉里时,曾经暗中向希拉里团队负责人透露调查进展。


11月5日,媒体报道称,希拉里基金会确认,希拉里任国务卿时曾收受卡塔尔100万美元,且未通知国会。


邮件门的调查重启使得希拉里支持率出现下滑。美国ABC新闻和《华盛顿邮报》本周联合发布的一份民调结果令人震惊,特朗普拥有46%的支持率,希拉里为45%,这是特朗普自5月份以来首次成功反超。


而特朗普的逆袭,或将成为金融市场的一只政治黑天鹅。市场普遍担忧,一旦他成功当选美国总统,风险资产将会开启暴跌模式。有着华尔街恐慌指数之称的VIX创下英国退欧以来的最高值。随之而来的,是整个华尔街避险情绪迅速升温。


FXTM首席市场策略师表示,对投资者而言,英国脱欧公投之后的市场剧变犹在眼前,现在没有人希望站错队。只要有一两个民调显示特朗普领先,就足以造成市场紧张。


美元指数呈现单边下跌颓势,当周收跌1.41%至96.93,接连跌破98和97两大整数关口;黄金作为避险资产的性质逐渐得到增强。


美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格周五(11月3日)收盘上涨1.80美元,涨幅0.97%,报1305.20美元/盎司。本周累计上涨2%。


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CFTC最新数据显示,仅在10月25日当周,以对冲基金为主的资产管理机构持有的黄金净多头头寸较前一周骤增约129万盎司,约占对冲基金持有黄金净多头总头寸的10%。


法国外贸银行(Natixis)分析师表示,美国总统大选变局刺激了黄金的避险需求。原先市场普遍认为希拉里当选美国总统板上钉钉,如今随着最新民调显示特朗普支持率提升,各路投资机构争相买入黄金应对美国总统大选的黑天鹅事件。


OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示,本周市场焦点是在“邮件门”事件重新发酵后,美国共和党总统候选人特朗普在民调支持率中迅速赶上甚至超过希拉里。市场的主要受惠者显然是黄金。


MKSPAMP Group交易商Jason Cerisola表示,美国大选前的不确定性可能为贵金属带来支撑。


美国股市连续第九个交易日收低,为近36年来最长连跌走势。


标普500指数收盘下跌3.5点,至2085点,跌幅0.2%,其连续九个交易日下跌的跌幅达约3%。


道琼斯工业指数跌0.24%,报17888.28点;纳斯达克综指也跌0.24%,报5046.371点。


【周评】美国大选大闹市场,众资产避险求安


非美货币单边上扬,避险资产尤受青睐。


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【原油市场】


因沙特和伊朗的紧张关系恐导致石油输出国组织(OPEC)产量再度攀升,同时美国原油库存的大幅增加也继续向油价施压。本周油价重挫并且拖累加元。


美国WTI 12月原油期货电子盘价格周五(11月4日)收盘下跌0.53美元,跌幅1.19%,报44.66美元/桶,周下跌约9%,创1月以来最大周度百分比跌幅;


ICE布伦特1月原油期货电子盘价格收盘下跌1.66美元,跌幅1.77%,报45.58美元/桶。


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近期美国钻井平台数量总体在不断复苏,预示着美国原油生产可能走向活跃。


美国油服贝克休斯公布的数据显示,截至11月4日当周,美国原油钻井平台数量在上周下跌2口后,本周上升9口,升至450口;美国石油钻井、天然气钻井以及混杂油气钻井合计增加12口,增至569口。


此前EIA公布,截至10月28日该周,美国原油库存增加1440万桶,远超预期的增加100万桶,创EIA数据编制的34年历史以来的最高水平。


路透援引OPEC知情人士的消息称,在上周OPEC技术会议上伊朗拒绝将产量上限设置在400万桶/日下方后,沙特已经威胁大幅提高原油产量。


【四大央行】


本周虽然四大央行利率决议云集,但无一例外都选择了按兵不动,符合市场预期。


周二(11月1日),澳洲联储(RBA)公布11月利率决议及政策声明,一如预期维持利率于1.5%的纪录低点不变,暗示为了避免房地产价格和家庭债务进一步上升。


周二(11月1日),日本央行(BOJ)公布利率决议,宣布维持现有货币政策不变,与彭博受访经济学家预期中值一致(43位中有41位预计将按兵不动,剩余2位预计会降息)。


周四(11月3日),美联储(FED)11月利率决议如预期维持现有政策不变,但政策声明中进一步加强了对12月加息的暗示;会议以8:2的投票比通过了利率决议,乔治、梅斯特要求加息25个基点;罗森格伦退出了要求加息的阵营。


周四(11月3日),英国央行(BOE)宣布维持利率不变。纪要显示,货币政策委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变;货币政策委员会一致同意维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。


【非农数据】


周五20:30,美国公布一月一度的非农就业报告:美国10月季调后非农就业人口16.1万,不及预期;失业率4.9%一如预期。


美国非农就业人口录得16.1万人,不及预期的17.5万人,前值由15.6修正为19.1万人;


美国10月失业率为4.9%,预期4.9%,前值5%。


美国劳工部表示,过去三个月,平均新增非农就业人数为17.6万。10月专业/商业服务/医疗保健/金融行业就业人数录得上扬。


市场普遍认为,10月非农数据或为美联储12月加息铺平道路。


有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》周五撰文称,最新的非农就业数据符合美联储有关就业市场“持续强劲”的描述。预计在12月的FOMC之前,美联储将继续延续其利率渐进式提高的基调。


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